限电令会影响哪些股票 - 拉闸限电会对哪些股票有影响
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近几日,随着限电限产政策影响不断发酵,周期股却出现普遍大跌。 限电令会影响哪些股票?
限电令会影响哪些股票
当前限电主要受环保限产、煤炭供应偏紧等供给端因素影响,电力需求并未发生明显增长。当下基本面环境与2008年和2010年较为相似,结合历史经验与当前的基本面特征,后续煤炭、有色、黑色等工业品价格或将延续上行,部分周期股有望随之获益,而债市则将在多空扰动之下维持震荡。
多家上市公司接连发布公告。晨化股份(16.400, 0.19, 1.17%)()、中农联合(24.580, 0.00, 0.00%)()、优彩资源(9.090, -0.05, -0.55%)()、利民股份(11.120, 0.12, 1.09%)()、润丰股份(47.770, 0.32, 0.67%)()等多家上市公司均表示,受限电影响,生产将分别受到不同程度的影响。
随着限电事件不断发酵,9月27日,多达10家上市公司发布了受限电影响情况的公告。
据披露,桃李面包(28.730, -1.01, -3.40%)分布于江苏、广东、吉林、辽宁、山东、天津、黑龙江的9家全资子公司接到当地政府限电通知。其中,江苏桃李自9月25日起至9月30日止限电停产;其余8家均根据当地政府有序用电的相关通知配合限电举措。*ST金正(2.970, -0.16, -5.11%)()亦表示,公司及位于山东、安徽、云南三省的3家子公司分别接到相关限电通知。受限电政策影响将导致公司及子公司生产运行时间减少,预计对公司及子公司后续产量造成一定程度的影响。
同日,湖南黄金(12.040, -0.01, -0.08%)()、金岭矿业(9.460, -0.49, -4.92%)()、罗普斯金(5.300, -0.04, -0.75%)()、华亚智能(50.660, -2.62, -4.92%)()、勤上股份(1.860, 0.01, 0.54%)()等公司也分别发声,披露限电停产影响。中金公司(57.700, 3.05, 5.58%)研报指出,从具体行业来看,受到能耗双控政策影响较大的行业包括但不限于钢铁、电解铝、水泥、化工化纤四大行业,这些行业的主要特征是高耗电+高碳排,采取的措施包括直接停产、削减产能(20%-90%不等)、错峰生产、分时段限电、削减用电优惠等。
双限意外带崩周期股
披露限电影响公告的上市公司,只是众多受双控政策影响公司的冰山一角。限电政策下,受影响较大的化工、建材等高耗能行业供给将出现收缩,价格大概率上涨,相应个股有望受益。 国盛证券指出,受到能耗双控和限电影响,传统重工业生产限制加剧,其他工商行业和居民端也开始受到影响。9月钢铁、水泥、有色等“两高”行业生产进一步受限,全国高炉开工率已降至54%的历史低位。 “能耗双控”政策影响到中上游行业的产量,因此带动相关行业的价格出现了大幅上涨。然而市场表现却并令人大跌眼镜,近几日,随着限电限产政策影响不断发酵,周期股却出现普遍大跌。
回看历史上的几次限电时期
回顾历史,我国曾在2008年、2010年、2018年出现过三次雪灾,历次雪灾中,我国均有不同程度的限电政策。
2008年和2010年我国煤炭库存压力有所体现,电力供需矛盾加剧,煤炭、铁矿、螺纹钢等工业品价格整体呈上涨态势,通胀压力有所提高,但工业生产跟随工业用电而一并回落,股票市场有所调整,债券市场则呈上涨态势;而2018年我国煤炭供应充足,电力供需压力并未有明显升高,因而也并没有发生大规模停电的现象,在此环境之下工业品价格整体震荡,股市、债市则主要受全球资本市场共振影响。
结合来看,大规模限电举措通常会在煤炭库存压力加剧的环境下推出,往往伴随着工业品价格上行,但工业生产也可能随之放缓,进而导致债强股弱的现象。
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